生鲜物流供应链整体现状：
1、我国生鲜产业链总体呈现“农户-各级批发商-农贸市场-消费者”为主的物流模式
（1）从上游生产环节来看，由于农户多以个人生产为主（经营10 亩以下的农户占比在90%左右），导致上游具有分散性强、集中度低等特征。
（2）因此，为满足农产品在不同区域和不同季节时的供应，国内形成了以多级批发市场的生鲜物流体系为主的中游流通体系，通过大量经纪人和合作社收购，以整车或零担的方式运输至产地批发市场，再由销地批发市场等分销商分发至零售端农贸市场、超市、餐馆等B端客户。
（3）电商平台的崛起以及疫情的影响，拉动了生鲜需求由线下传统批发和零售渠道向“线上零售”渠道迁移。
2、目前生鲜物流呈现“短链、线上、到家”三大趋势，并深刻变革着配套的物流服务模式
（1）短链：整车和零担冷链物流，逐渐被冷链城配物流和冷链快递所替代；
（2）线上：电商占比增大，拉动了电商物流仓配一体物流模式发展，并且由于生鲜的特性，产地仓+快递直发模式发展迅速；
（3）到家：生鲜到家模式发展，催生了同城即配的需求，但“仓店一体/前置仓/中心仓”等物流模式盈利性尚待验证。
3、生鲜供应链冗长，仍以冗长、高损耗的多级分销模式为主，价值链中生鲜存在较高的损耗和加价
由于生鲜供应链冗长，产品经过每层环节的储存、运输、装卸后损耗较大，叠加运输成本、人工成本等，层层加价，使得产销两地产品差价较大。根据粗略计算，生鲜产品从农民至消费者手上加价率在80-100%之间。
（1）生产采购端：源头直采可以跳过中间的加价环节确保低采购价格，但生鲜产品标准化、拣选成本、加工包装以及冷链仓储成为关键，导致需要强整合能力的零售商在源头直采占比偏低；
（2）流通环节：传统生鲜渠道流通环节较多，仍以冗长、高损耗的多级分销模式为主，流通过程中生鲜存在较高的损耗，整体损耗率超过10%。
（3）零售终端：终端零售商的利润较薄，导致生鲜终端销售的盈利能力偏弱，例如：从超市等门店的单店模型来看，生鲜等的利润率较低，且存储期较短。
4、上游：生鲜市场规模近5万亿，商品刚需高频但高损耗、低毛利，一直以来是条足够长但可能相对不够宽的赛道
生鲜市场民生消费领域中是高频刚需场景，市场增速虽然在2016年之后降至2%的增速以下，但由于将近5万亿的规模是个庞大的市场赛道。2019年，按各品类零售额计算，蔬菜、水果、肉类、禽蛋、水产分别占比29%、21%、22%、4%、24%。发现水果的消费占比呈上升趋势，而肉类则呈下降趋势。蔬菜是消费者最为高频购买的品类，每周4次以上购买的消费者占到了27%；水果成为了消费者每周必买的生鲜品类，水产则较为低频。
5、中游：生鲜最主要渠道仍为农贸市场但市场份额逐年减少，超市及电商迅速增长但长期看不能替代菜场
2019年农贸市场在生鲜零售的渠道占比为43.6%，位列第一，考虑到农贸市场也承担批发功能，实际经由农贸市场的交易在70%以上。虽然农贸市场目前仍是生鲜销售最大零售渠道，但近年被其他渠道分流明显，2009-2019年农贸市场销售占比下降9.1个百分点（52.7%降至43.6%）。但同期电商渠道的占比分别提升6.3%（由几乎0%提升至6.3%）。
疫情期间消费者更重视健康安全，虽然短期内超市及电商对农贸市场等传统渠道有较大替代效应，但随着社会经济活动逐渐恢复，保证供给、增强运力、缩短配送时效都不是问题。但是零售传统渠道考虑到会向线上转移，故未来线下主要是B2B的生鲜批发模式，故对冷链卡班零担未来网络的依赖越来越强烈，以便通过网络实现多频次小批量的商业模式，以避免被迅速发展的生鲜的电商渠道所占领。
长期判断，电商平台（特别是电商聚焦的蔬菜水果领域）不能替代农贸市场的批发：产销端远比肉类粮食等分散，本地化占比相对高；城市保障供应体系仍以商超及批发市场为主体，但大型城市会逐步将农批市场外迁进行集中化管理。
其中：生鲜电商渗透率仅有5.2%，生鲜供应链条复杂、履约成本较高，业态模式演进艰难探索。
生鲜电商不同于综合电商较高的渗透率，虽然保持着年均30%以上的增速，但目前的渗透率仅有5.2%，2019年生鲜电商行业市场规模达2600亿。而疫情是一次拓展线上渠道的战略机遇，传统生鲜门店业务在线化、盒马等线上化企业迅速壮大，开展无接触式销售，发挥门店本地即时配送优势，疫情下的加快生鲜电商发展，预计2020年增速将达到40%，市场规模突破3600亿，生鲜电商渗透率达7.2%。
因更容易运输存储等因素，多数生鲜电商以水果为切入口。随着用户互联网购物的习惯养成以及对即时消费需求的增加，蔬菜因其具有刚需、高频和高毛利等特点，成为生鲜电商的新入口，蔬菜在生鲜电商产品品类中占比有所增加，但生鲜电商有着供应链条复杂、履约成本较高等难题，是否为新风口仍待考量。
6、下游：餐饮业向物流三方化和零售化方向发展，即时配送玩家大概率形成生鲜供应链末端服务的垄断生态
疫情影响最大的餐饮行业面临巨大的成本压力，迫使其加快自有物流向第三方物流转移，餐饮服务模式的升级探索将是冷链物流企业关注的重点；半成品预制菜等渠道会成为餐饮业着力方向业务，餐饮零售化将让美团和饿了么这样的即时配送玩家进入餐饮行业的核心场景“到店堂食”，是对其“外卖和生鲜”配送全链条业务的补充，规模效应的不断加强将会对以商超到家模式为主的快递和众包企业带来冲击。
